예비협상대상자에 CJ, 두산, 대한전선 컨소시엄

(서울=연합뉴스) 김현준기자= 매각작업이 진행중인 소주업체 진로의 우선협상대상자로 하이트맥주 컨소
시엄이 선정됐다.

하이트맥주 컨소시엄의 입찰가격은 3조원을 넘은 것으로 알려져, 진로는 국내 기업 매각사상 최고가를
기록할 것으로 보인다.

또 예비협상대상자로는 CJ, 두산, 대한전선 컨소시엄 세 곳이 선정돼 우선협상대상자의 인수 협상에 문
제가 생길 경우 차순위로 진로 인수에 나설 수 있게 됐다.

진로의 매각주간사인 메릴린치증권 서울지점은 지난달 30일 입찰을 실시한 결과 하이트맥주 컨소시엄이
우선협상대상자로 선정됐다고 1일 발표했다.

하이트맥주 컨소시엄은 하이트맥주와 교원공제회, 군인공제회, 산업은행의 사모투자전문회사 등으로 구
성돼 있다.

입찰에 참가했던 10곳 중 하이트맥주[000140] 컨소시엄은 가장 높은 가격인 3조1천여억원을 써낸 것으
로 알려졌으며 예비협상대상자로 선정된 CJ, 두산, 대한전선 컨소시엄은 2조8천억∼2조9천억원 정도로
전해졌다.

하이트맥주는 우선협상대상자로 선정됨에 따라 이행보증금 700억원을 예치하고 구속력 있는 양해각서
(MOU)를 체결한 다음 정밀실사를 거쳐 인수대금의 10%(기납부 이행보증금 포함)를 예치, 투자계약(본계
약)을 체결하게 된다.

진로의 정리계획안에 따르면 우선협상대상자 선정 후 1개월 안에 MOU(양해각서)를 체결하고 그 다음 3개
월 내에 본계약을 체결하는 것으로 돼 있어 특별한 돌발 변수가 나오지 않는 한 이르면 7월께 매각절차
가 끝날 것으로 관측된다.

그러나 국내 맥주시장의 58%를 장악한 하이트맥주가 국내 소주시장의 55%를 점유하고 있는 진로를 인수
하면, 소주와 맥주로 대표되는 국내 주류시장에서 초우월적 위치를 점하게 돼 독과점 논란이 뒤따를 것
으로 예상되며, 공정거래위원회가 이같은 구도를 어떻게 판단하느냐 하는 것도 중요 변수가 될 것으로
보인다.

하이트맥주는 이와 관련, 진로 인수를 위한 양해각서를 체결한 후 공정위에 사전심사를 청구, 공정거래
법 저촉 여부에 대한 판단을 받을 예정인 것으로 전해졌다.

이와 함께 진로 노동조합이 하이트맥주 컨소시엄의 우선협상대상자 선정에 대해 어떻게 반응할 지도 순
조로운 매각에 상당한 영향을 줄 것으로 보인다.

한편 진로 입찰가가 3조원 이상으로 치솟은 것은 진로 인수를 위해 업체들이 과당경쟁을 한데다 진로의
주요 채권자인 골드만삭스가 진로의 기업가치를 3조6천억원으로 평가한 것이 알려지면서 몸값이 더 올라
간데 따른 것으로 분석된다.

진로의 채권 중 70% 가량을 골드만삭스를 비롯한 외국계 자본이 보유하고 있어 진로가 비싸게 팔릴수록
이들 외국계 자본의 투자이익은 늘어나기 때문에 '국부유출' 논란도 일부 일 것으로 전망된다.

june@yonhapnews.co.kr